导读

THECAPITAL

【资料图】

VC/PE，都去苏州了！

本文4953字，约7分钟

作者 | 阿布  编辑 | 吾人

来源 | 融中财经

（ID：thecapital）

6月18日，苏州虎丘区的香格里拉，挤满了头部VC/PE。

国家级基金、市场化母基金、产业投资方汇聚一堂，招商局资本、基石、达晨、元禾控股、君联、启明、中科创星在内的机构全部前往，只为共同见证一件事。

苏州宣告设立千亿级基金群！

据融中财经现场获悉，该基金群分为战略性基金、创新集群基金、产业基金、子基金集群四大类，总规模为千亿。

会上，除了发布千亿基金之余，苏州揭晓了新动作——“苏州创投日”。融中财经独家获悉，未来，“苏州创投日”将成为苏创投集团肩负起苏州创业投资“压舱石”重任，打造苏州创投界一年一度的投资招商盛会。

近几年，苏州着力打造城市名片，力促城市成为创投新高地。

值得一提的是，首次苏州创投日活动上，举办了苏创投天使及创新产业投资对接会、科技创新与产业投资融合发展对接会、新形势下新通用技术及航空航天行业分享会、产业联动资本赋能第三代半导体专场活动以及主导产业优质项目走访活动。

苏州培育天使投资，培育航空航天及半导体的大规划，已是箭在弦上。

当天活动上，苏创投集团董事长王牟直言，“今天的苏州，创投市场是‘五月榴花照眼明’，而年轻的苏创投，正是‘枝间时见子初成’。”随着苏州在资本对接、产业培育和大力推动创投的力度之下，已有大批投资机构奔赴苏州。

01

千亿基金群宣告设立

VC/PE涌入苏州募资

今天的苏州香格里拉，挤满了去募资的VC/PE。

融中财经独家获悉，现场发布了总规模超千亿元基金集群。其中，苏创投与国家大基金、央企合作的战略性基金，总规模270亿元；围绕苏州四大主导产业设立的创新集群基金，总规模250亿元；与各板块围绕各细分领域合作的产业基金，总规模269.8亿元；苏创投集团投资的子基金，总规模436.5亿元。

具体看，

战略性基金：工业母机产业投资基金（150亿）、中银科创母基金（50亿）、泽适（苏州）先进技术成果转化基金（20亿）、招发一体化基金（20亿）；

创新集群基金：苏创工银产业创新集群基金（200亿）、苏创建信产业创新集群基金（50亿）等；

产业基金：相城区先导智能车联网基金（50亿）、太仓航空航天产业基金（30亿）、吴中智能制造和机器人产业基金（10亿）、苏创常熟创新产业基金（10亿）等。

子基金集群：维梧健康产业基金、沃衍绿色专精特新基金、美丽境界新材料基金、华映嘉旭基金等。

在产业基金集群的引导下，VC/PE纷纷赶赴苏州。

事实上，过去几年，苏州一直是创投行业关注的重要城市。一方面，苏州有产业基础，另一方面，有苏创投这类平台在募资端给予资金支持。

今年一季度，国内VC/PE行业新募集基金数量和金额分别同比下降7.6%、33.0%。   

在没有子弹的背景下，投资端仍在持续放缓。投资案例数共1722起，同比下降44.2%，早期投资更是下降超60%。

募资更加艰难，一线VC们不断寻找有钱、有资源的地区。而苏州，已成为PE/VC机构进行募资的重要目的地。除了苏创投之外，苏州国发、苏州基金、东方国资、相城基金、元禾辰坤等机构LP，都是股权投资行业的重要出资方。另一方面，苏州实体经济发达，在工业和大健康领域已取得长足发展，当地企业和企业家也在股权投资基金方面有所配置。

值得一提的是，据一份报告显示，截至去年年中，在全国的地级市里，苏州的母基金规模及数量在全国排第一。

以苏创投为例，自2022年6月18日成立以来，苏创投以电子信息、装备制造、生物医药、先进材料四大主导产业和25个细分优势领域为方向，制定了投资策略。

一年内已投资基金71个，投资总额1226亿元，其中与板块合作基金38支，合作基金规模共329亿元。

在招商引资方面，为苏州累计招引落地57个项目，项目注册资本总额近25亿元。

据悉 ，苏创投集团立足苏州市创新型城市发展战略，以数字经济时代下产业创新集群的建设为使命，以全周期科技投资业务为支柱，发挥国有金融资本的引领带动作用，织精织密全市创新资本网络。苏创投成立以来，新增基金规模468亿元，投资项目344个，投资金额92亿元，其中，直投项目63个，投资金额11亿元；为全市60%的“独角兽”“瞪羚”企业提供融资支持，助推企业上市44家，其中苏州企业11家；为苏州招引落地57个项目；助力125个投资项目进入专精特新企业、省双创、姑苏领军、瞪羚企业和独角兽企业行列。

此外，苏创投联合龙头企业、上市公司，通过合作设立基金、联合开展产业投资等方式，积极延链补链强链，推动苏州产业链朝高端攀升；通过孵化培育，以投资赋能企业，助力125个投资项目进入独角兽企业、专精特新企业、省双创、姑苏领军和瞪羚企业行列。

同时，苏创投进一步深化“研究驱动投资”理念，加快智库建设，努力打造具有创新特色的投研体系。

“力争到2025年底，累计合作基金规模突破3000亿元，新增管理基金规模超500亿元，产业直投规模超80亿元，投资苏州金额超300亿元。”王牟表示。

据了解，苏创投将进一步布局资本矩阵，对标一流打造全生命周期投资体系。计划到2025年末，总资产规模达320亿元，实现当年度利润总额16亿元，全面跃升规模实力。

此外，通过加强对初创企业、中小企业的扶持、深入实施“一产业一基金”“一板块一基金”和“一龙头一基金”规划战略、联合上市公司发起设立并购基金、CVC基金、S基金等方式，瞄准企业孵化、成长的各个阶段，推进各项业务发展专业化精细化，打造全覆盖、全领域、全生命周期的创新生态体系，构建“产业布局+政策对接+头部企业+板块配套+投资跟进+精准服务”的产业资本招商全方位支持体系，打造产业、科技、金融“三位一体”的基金招商新模式。

02

日均1.75起融资

姑苏城出圈！誓做科创“达人”

6月9日，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（简称“阿特斯”，证券代码“688472”）正式登陆上交所科创板，成为苏州辖区第50家科创板上市公司。

除了阿特斯，苏州正在孕育更多科创“第一”企业。

苏州金融监管局数据显示， “科创板第一批上市公司”华兴源创、“激光芯片第一股”长光华芯、“中国机器视觉第一股”天准科技、“机器人关节第一股”绿的谐波、“充电桩芯片第一股”东微半导体、“车规芯片第一股”纳芯微、“国产CPU第一股”国芯科技、“MEMS第一股”敏芯股份等都出自苏州。截至5月31日，科创板公司数量总计为528家，江苏省占了102家。

如今的苏州，晋身为新一代网红城市之余，正在大力推进创投行业的发展，并以此助力苏州整个展业集群的高质量发展。

古有诗词赞苏州，人间烟火姑苏城，满池芙蕖弦琶铮。吴门才子天下墨，岁月静好枕河生。而如今，经济飞速发展的长三角中，苏州，已经成为创业投资不能忽视的“科创达人”。

从科创属性来看，苏州科创板上市公司100%是高新技术企业，80%曾入选瞪羚计划企业，18%入选苏州独角兽培育企业，54%入选各类人才项目，70%的科创板上市公司获评市级以上“专精特新”资质；从市场表现来看，苏州科创板上市公司目前已有4家成功入选科创50成分股，3家入选科创板成长指数成分股，4家入选科创板材料指数成分股，4家入选科创板新能源指数成分股，9家入选科创板机械指数成分股。

除了上市动态活跃，苏州的投融资市场同样火热。

企查查数据显示，2022年，苏州共有504家企业完成637起融资事件，再创历史新高，平均每天发生1.75起融资事件，合计披露融资金额达367.48亿元，创投热度位居全省第一。

从融资金额上看，去年苏州已披露融资金额的291起融资事件中，有126起融资事件完成亿元及以上融资，占比43.30%，同比增幅高达106.56%。其中，完成10亿元及以上融资的有5起。

值得一提的是，苏州在引导基金的发展上，一直是创新开放的。比如工业园区合作投资管理机构设立子基金，仅要求注册地是苏州，对于投资地域并无限制。放眼全国，基本上独一无二。正因此，市场上众多知名投资机构，除了布局北上广深以外，基本上在苏州都有办公室。

此后经年，苏州在母基金、引导基金等方向上，持续发力。为了促进创投市场的活跃发展，苏州在政策端和资金大放利好红包。

2021年1月，苏州打响了2021天使母基金第一枪——苏州市天使投资引导基金揭牌，基金由市本级和各市、区共同出资设立，基金规模达60亿元，将为种子期、初创期科技型企业发展注入优质“资本活水”。

同年12月，苏州设立100亿元专项基金，并释放“苏州生物医药十二条”为企业撑起暖心伞……

在政策端,此前，苏州市人民政府印发《关于促进苏州股权投资持续高质量发展的若干措施》（以下简称《若干措施》），致力于打造股权投资集聚。

《若干措施》还指出，要完善私募基金募投管退环境，包括拓宽市场化募资渠道（支持股权投资机构通过发行债券、并购重组、开展管理费和预期分红资产证券化业务等方式拓宽融资渠道，争取银行机构投贷联动试点，鼓励保险资金依规扩大股权投资比例）、推进国际化资本对接（积极争取QFLP外汇管理改革试点政策、QDLP试点政策等落地苏州）、发挥政府引导基金作用、优化苏州股权融资服务平台功能、畅通创新产业投资渠道、丰富投资退出渠道（加快培育S基金领域头部机构，积极争取设立江苏股权交易中心苏州子公司，为下一步开展股权投资基金份额转让（S份额）搭建平台）等等。

企查查大数据研究院调研显示，一季度苏州共发生90起融资事件，同比增长73.1% ，成为江苏创业投资最热城市，并跻身全国前五。融资金额增长更为迅猛，一季度披露融资金额共有135.55亿元，同比增长232.3%。一季度披露融资金额已超过去年全年融资总额（165.64亿元）的八成。

如今，千亿规模基金群诞生，对于苏州而言，是加速，也是持续前进的动力。

03

打造品牌创投日

除了苏州，各省都在发力

值得一提的是，在今天的活动上，苏创投招投联动中心正式揭牌，并启动了苏州创投日品牌活动。

据了解，“苏州创投日”不仅是行业交流会、资源对接会，更是一场投招联动会。

未来，这一活动将成为苏州创业投资“压舱石”重任，成为苏州创投界一年一度的投资招商盛会。

融中财经获悉，未来的“苏州创投日”期间，苏创投集团将围绕“投资、招商、科技、产业、人才”举办系列精品活动，召集超百家，基金管理总规模近万亿的创投资本，数十家产业龙头，近百家科创企业及十多位顶尖科学家集聚苏州，传递行业前沿动态，探索合作机会，以引领、带动更多资本、产业、科技、人才等要素资源共同关注苏州产业创新集群建设，擦亮苏州创业投资“金名片”。

“苏州创投日”一亮相就圈粉无数。

通过基金发布、项目签约、圆桌对话等形式，打造具备强大行业号召力、重大影响力的“苏州创投日”系列活动。活动还设置了苏创投天使及创新产业投资对接会、科技创新与产业投资融合发展对接会、产业联动资本赋能第三代半导体专场活动、新通用技术及航空航天行业分享会专项活动。

包括招商局资本、基石、达晨、元禾控股、君联、启明、中科创星在内的头部机构参与其中。

事实上，地方打造特色的创投日活动已经有了先例。

去年9月，“深圳创投日”活动宣告设立，活动立足深圳，辐射粤港澳大湾区，链接全球创投资源，致力于打造深圳一张重要的金融名片。是深圳建设国际风投创投中心和创新资本形成中心的重要举措。

从去年11月起，每月8日被设置为“深圳创投日”，这一天，除了吸引代表科技前沿的路演项目，还会进行国内外优质资本聚集对接。据了解，目前，改活动已举办7期，深圳7个区累计实现规模超816亿元的重大基金签约落地、有估值近千亿元的优质创新项目进行路演展示。

除了深圳，还有合肥。

2023“创投城市计划”——投资机构合肥行座谈会上，合肥市诚邀“创投城市”资本合伙人，共同构筑创新产业生态的新典范与新标杆。

2022年1月，合肥市科技成果转化专班正式成立，常态化深入中国科大、中科院合肥研究院等22家高校院所，开展科技成果项目发现、挖掘、策划、转化和服务。2022年依托市科技成果转化专班累计在高校院所及各类新型研发机构里“海淘”出了220多家初创型公司，他们未来都可能成为投资机构“投早投小”的优质标的。

“合肥模式”的悄然升级，背后是城市产业逻辑的再升级。合肥市投资促进局牵头推进的“创投城市计划”，旨在从基金这个小切口破题，依托全国创投风投机构推动四面八方的人才、思想、技术、资金在合肥这座城市充分高效地流动碰撞。

今年以来，“创投城市计划”在合肥市全面展开，已举办各类对接活动70余场，总计对接276个项目。

回到苏州，随着创投日活动不断开展，这座姑苏城也将迎来新的发展。